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Supplemento al numero
di ItaliaImballaggio
LUGLIO/AGOSTO 2004
Fefco riparte
da Roma
L“L’intelligence” europea del cartone ondulato si è riunita per confrontarsi sui temi di maggiore attualità per il comparto, primo fra tutti quello della promozione dei plus di questo materiale, in considerazione della concorrenza da parte di soluzioni alternative. Una priorità su cui si è impegnato a lavorare anche il neopresidente Dermot F. Smurfit. S.L.

Si sono svolti a Roma, dal 2 al 4 giugno 2004, presso il Centro Congressi del Grand Hotel Plaza, i lavori del XXVIII Congresso Fefco (European Federation of Corrugated Board Manufacturers). Numerosi i partecipanti, tra cui circa una trentina di delegati italiani.
Argomento centrale dell’incontro il condizionamento delle grandi catene europee della distribuzione organizzata sulle scelte di packaging: inevitabile il confronto tra cassette di plastica riutilizzabili a pareti abbattibili e casse di cartone ondulato. Su tale argomento sono intervenuti Karl Schmitz (Bveo, Associazione tedesca dei produttori di ortofrutta), Alfred Hofman (Edeka FruchtKontor, Germania), Kaye Sloan Breen (Groenewout Consultants & Engineers, Olanda), Roberto Della Casa (Università di Bologna) e Olivier Draullette (Ondef, Francia). Di sviluppo globale, e del suo impatto sul mondo del cartone ondulato, ha invece discusso Anne Bousquet (Risi, Massachusetts, USA), mentre sul tema dei fattori ambientali come linee guida per il mondo industriale si è soffermata Claire Monkhouse (Ieep, Inghilterra). Il panorama della situazione economica degli Stati Uniti è stato tracciato da Dwight Schmidt (Corrugated Packaging Alliance, Michigan, USA) e quello sulla situazione economica italiana è stato tratteggiato da Gadi Schoenheit (Icon Brand Navigation). La tre giorni romana si è aperta con un cocktail offerto dal Gifco - Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato (Assografici), sulla Terrazza Caffarelli dei Musei Capitolini, seguito da un concerto sponsorizzato da Comieco, e si è conclusa con una cena di gala, nella splendida cornice di Villa Miani, dove Dermot F. Smurfit ha rilevato il testimone della guida della Fefco da un emozionato Valerio Brusamarello, presidente uscente, al quale va il riconoscimento del mondo italiano del cartone ondulato per il costruttivo lavoro di rifondazione della Federazione svolto durante il suo mandato. Ricordiamo, in chiusura, che il 2 giugno, sempre a Roma, sotto la guida di Carmen Fernàndez Aparicio, si è riunita anche la Commissione Eurac, per impostare le nuove strategie di lobbying della Fefco.

Fefco starts off from Rome
The European corrugated cardboard “Intelligence” met up to tackle the main themes governing the sector, first and foremost that of the promotion of the plus-points of the said material, in consideration of competition from alternative solutions. A priority to which new president Dermot F. Smurfit is also committed to. S.L.

The 28th Fefco (European Federation of Corrugated Board Manufacturers) congress was held in Rome from 2nd to 4th June. Attendance was numerous, including some thirty Italian delegates.
The main topic of the encounter was the conditioning of the large European broadscale distribution chains as regards choice of packaging that, and hence the comparison between re-usable plastic crates with collapsible sides and corrugated cardboard boxes. Talks were given on the subject by Karl Schmitz (Bveo, German association of fruit&vegetable producers), Alfred Hofman (Edeka FruchtKontor, Germany), Kaye Sloan Breen (Groenewout Consultants & Engineers, Holland), Roberto Della Casa (University of Bologna) and Olivier Draullette (Ondef, France).
In turn Anne Bousquet (Risi, Massachusetts, USA) spoke on global development and its impact on the world of corrugated cardboard, while Claire Monkhouse (Ieep, UK) touched on the theme of environmental factors as a guideline for the world of industry. An overview of the economic situation in the US was given by Dwight Schmidt (Corrugated Packaging Alliance, Michigan, USA), Gadi Schoenheit (Icon Brand Navigation) likewise accounting for Italy.
The three Roman days opened with a cocktail offered by Gifco - Group of Italian corrugated cardboard manufacturers (Assografici), on the Caffarelli Terrace of the Capitoline Museums, followed by a concert sponsored by Comieco, finishing with a gala dinner amidst the splendid surrounds of Villa Miani, where Dermot F. Smurfit officially took over as head of FEFCO from a deeply moved outgoing president Valerio Brusamarello, to whom the Italian world of corrugated cardboard owe their thanks for the constructive role played by the Federation during his mandate.
Lastly, we cite that 2nd June, likewise in Rome, under the guidance of Carmen Fernàndez Aparicio, the Eurac Commission met up to decide on the new Fefco lobbying strategies.
Contents
STORIE
Una storia da raccontare
A story to bemember
Il convertin si concentra
Converting concentrates
FATTI
Atif: dopo Dusseldorf, Napoli
Atif: after Dusseldorf, Naples

Stampa: diplomati i tecnici "dell'argi"
Printing: Argi technicians "graduate"

NEWS
TECNICA
Drupa, segnali incoraggianti
Drupa, encouraging signs

Pre stampa & workflow
Pre press & workflow

Materiali
Materials

Stampa e trasformazione
Printing & converting

Apparecchiature ausiliari
Aucillary Equipments

Componentistica
Compenentr
NEWS
AGENDA
Agenda fiere e meeting
Agenda shows and meetings
Acimga and Assografici’s agreeing to merge their respective public assemblies into a single encounter, constituting a key moment for comparing notes on the state of the sector and its future is indeed a unique move in the Italian world of associations. Hence the world of technology suppliers for the graphics and paper converting joins that of users to attain an overall rating of an industrial segment of high strategic value. L.G.

Together, to act as a system
WThe task of opening the proceedings at the joint Acimga-Assografici assembly held at the Palazzo dei Giureconsulti, Milan 23rd June last, was entrusted to Silvana Canette, Acimga president, who spoke in the name of the Italian graphics, paper manufacturing and converting industries machine builders.
Marco Spada, president of Assografici (the Confindustria association that unites the graphics, paper manufacturing and converting industries) then went on, warmly renewing his invitation to broaden horizons, basing his resumé on a careful reading of data giving the overall market situation and repeating the commitment of the association to give voice to the needs of industry. The talk held by Lorena Vicenzi of Prometeia (focussed on the evolution on the economic scenario for 04-05 and the Italian system’s capacity to face up to and tackle the changes underway) acted as compendium to the event.
Acimga: technological knowhow and enterprise
• Lucid and pragmatic as ever, Canette traced out a clear and exhaustive picture for 2003, adding some notes of veiled optimism on the possibilities of recovery of the Italian sector, realistically set for 2005.
As regards the production of print and converting machines, even if numbers show a two digit drop in turnover (mostly due to the contraction of the export phase), reasons for satisfaction remain, the results attained being considered positive for various reasons.
Even while exports have suffered (-2.5%), having increased deliveries to national customers (+2%) is considered a success in a year where demand on the Italian domestic market dropped 26%, to the point where imports were 36% less than those of 2002. Most of the merit goes to a technology that is shown to be suited to the needs of given Italian print companies involved in important programs and technological renewal.
• Despite the overall drop in exports, it should at any rate be stated that the picking up of sales to Europe has softened the effects of a drop of exports to North America (where the Euro has had to suffer the weakness of the dollar) and Asia (that registered a physiological “brake” after the considerable growth the year previous). Good news though from China, country in which, despite the crowd of competitors, the presence of Italian technology has grown further (sales having almost tripled).
• Hence confirming a conviction that Canette was able to express in many occasions, the Italian print and converting machine industry has once again been able to firmly and skilfully tackle the difficulties of an unfavourable market situation.
• it is aboveall the figures that bear witness to the structural force of this industry that should further reassure operators: 72% of turnover is still made abroad, with a positive trade balance close to 400 million Euros; as well as that most of the concerns have increased investments, sign of faith in the future; lastly, the degree of use of production capacity is still good and has even increased in some sectors.

On the morrow of difficult moments
• According to the data in Acimga’s possession, 2004 seems to show slight signs of improvement compared to the preceding two years. But, “frankly speaking” Canette “does not feel she can bet on” a particularly brilliant end of year result. She though ventures hope for a true recovery for 2005, or that is when the Italian constructors could see important effects (in terms of orders) of the long wave of a successful Drupa.
• Over and beyond the deals that have been clinched or started up, in fact the German fair has confirmed the vitality of the newspaper and publishing industry, this seen against repeated pessimistic previsions regarding the sector. The print and converting machine producers are making evermore innovatory technologies available to their customers, and among other things catering in the best way possible for the user’s inclination to make short term investments, an excellent of contrasting the invasiveness of the other means of communication.
• And in a general picture where Italian industry shows it has nothing to envy other competitors, all the same the calls for a reform of fiscal policies to reduce the drainage of resources of the concerns is still priority; a reform that, without weighing on public accounts and invalidating precious investments in R&D, would be capable of fostering competitivity in concerns that make a large part of their turnover abroad.
Assografici: notes and figures
to help do better
Twelve months on from his taking up office in Assografici as President, Marco Spada has reviewed the situation on the state of the art of the graphics and paper converting sector.
Spada has rendered up a not too overtly enthusiastic picture, not really to be put down to any lack of spirit of enterprise or investment, inasmuch as to the critical nature of the Italian country system, where individual concerns do not really have any pull or say in matters.
He reiterated that to get out of the stall, Italy needs a strong, shared therapy, that enables the entrepreneurial world to recover its central role (given that this world identifies directly with the development and the distribution of wellbeing, being a promoter of the same), as well as locate the growth factors. And between these variables, he obviously cites support to research and development as being decisive, along with the increase of technical and professional training, a better access to credit, the internationalisation and the growth in size of Italian concerns.
But let’s take a look at the figures generated by the segment.
• Readings for 2003 speak of a growth in production (on the basis of Istat data crossed with OSI - Osservatorio Stampa Imballaggio) results, standing at 1.8%, in particular due to the increase of the publishing graphics segment (that includes free press and newspaper supplements), and that of the advertising and commercial graphics segment.
• Sector turnover stands at around 11,428 million Euros, putting in an increase in turnover of 0.8% that is all the same below that of production, this being due to sales price trends of the print services and tougher competition detracting from profitability (especially in the small-to-medium-sized concerns). Going further into the analysis on this count, ones notes highly varied results looking at the single concerns, with positive peaks for the concerns that operate in the specialised segments, while one notices the gap between those that were able to start up competitive strategies in time and the concerns that have been forced to reduce use of their systems.
• Still dealing with 2003 the results of the graphics sector were influenced by the run of the advertising market, that in general draws the demand for printed matter. The figures for 2003 reflect a change in the net total advertising investments, that are beginning to show slow growth at 1.4% thanks to a recovery that took place in the second half of the year. This is average result, covering all communication media, where one sees an increase in application of posters (+2.7%) and a slight drop of 0.5% in press advertising. However forecasts for the closure for 2004, show growth at 2.4%, this covering all media.
• In this very area, Spada repeated the firm will of the association to contrast the imbalance in Italy (only example among the most industrialised and economically advanced countries) caused by the huge gap between investments in the press and in radio & television, this in favour of the latter.
Packaging, cardboard converting and converting
• According to OSI (Packaging and Print Observatory) figures, the paper converting segment in 2003 put in an increase in production of 0.7% on the year previous, caused by the increase in the packaging segment and by the drop in production of the other paper manufacturing and converting processes.
Taking a look at the segments of activity, the most solid increases were seen in largescale paper bags (+8.5%), in folding cases (+2.4%) and in flexible packaging (+1.2%). Still in 2003, corrugated cardboard registered an increase of 0.2% in tons of product.
• The growthrends between the first half of the year, where figures were slightly up, and the second half has led to a drop in turnover of 1.7% compared to 2002, caused by a drop in sales prices.
Breaking down the data for the segment, one also observes that the turnover of the concerns that carry out paper converting processes has dropped more sharply that that of the concerns concentrating on packaging production.
The estimated turnover of the paper converting industry is 6,669 million Euros.
• Contrasting indications come from the rate of use of systems that in 2003 were 3.9 points down on 2002, standing at around 79.1%, the drop being concentrated in the second half of the year.
• The results in foreign trade in value show a drop in imports of 5.6% and likewise a downtrend in exports of 2.5%.
The absolute value of imports dropped to 593 million Euros, while exports stand at 2,081 million Euros, favouring the forming of a surplus of 1,488 million Euros, 1.2% down on 2002.
The specific export of boxes, bags and various paper and cardboard packaging items has been confirmed as being at 2002 levels (-0.2%), while bathroom fittings are down 1.6%. Wallpaper has suffered a greater drop (-10,3%), likewise paper converting products by correspondence (-11.9%) and school and office stationery (-26.7%). Cardboard tubes have been seen to be going against the trend, up 5.2% along with labels that show an improvement of 8% compared to 2002.
Observing the sector exports in terms of macro geographic areas one notes that the European Union is still the main outlet market with a share of 72.1% , this though against a drop in value of exports of 2.8%.
• As far as previsions for the first half of 2004 are concerned, in the graphics sector the optimists prevail, given that 42% of the concerns reckon on an increase in production and 32% do not predict sizeable changes compared to 2003.
Differently to this in the paper converting sector only 29% estimate a possible increase and 32% consider that things will be much the same as the year previous.
Inedito, nel panorama associativo italiano, l’intento espresso quest’anno da Acimga e Assografici, che hanno fatto convergere le rispettive assemblee pubbliche in un unico, grande, momento di confronto sullo stato del settore e sui programmi futuri. Il mondo dei fornitori di tecnologie per il comparto grafico cartotecnico insieme, dunque, a quello degli utilizzatori, per le valutazioni complessive su un comparto industriale ad alto valore strategico. L.G.
Insieme,
per fare sistema
CIl compito di aprire i lavori dell’assemblea pubblica congiunta Acimga - Assografici, svoltasi al Palazzo dei Giureconsulti di Milano lo scorso 23 giugno, è stato affidato a Silvana Canette, Presidente di Acimga, che ha parlato in nome dei costruttori italiani di macchine per l’industria grafica, cartotecnica, cartaria e di trasformazione. Marco Spada, presidente di Assografici (l’associazione confindustriale che riunisce le industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici) ha poi proseguito, rinnovando con calore l’invito ad ampliare gli orizzonti di riferimento, basandosi su una lettura attenta dei dati congiunturali complessivi e ribadendo l’impegno delle associazioni a dare voce alle necessità del mondo industriale. L’intervento di Lorena Vicenzi di Prometeia (focalizzato sull’evoluzione dello scenario economico internazionale 04-05 e sulle capacità del sistema Italia di affrontare i cambiamenti in atto) ha fatto da compendio all’evento.

Acimga: sapere tecnologico e impresa
• Lucida e pragamatica come sempre, Canette, ha tracciato un quadro 2003 chiaro ed esaustivo, aggiungendo qualche nota di velato ottimismo sulle possibilità di ripresa del comparto italiano, realisticamente collocata nel 2005.
In relazione alla produzione di macchine da stampa e converting, anche se i numeri denunciano un calo del fatturato di 2 punti percentuali (in gran parte imputabile alla contrazione della fase esportativa), i motivi di soddisfazione non mancano e i risultati ottenuti sono considerati lusinghieri per diversi motivi.
Se l’export ha sofferto (-2,5%), viene considerato un successo l’aver aumentato le consegne ai clienti nazionali (+2%) in un anno in cui la domanda sul mercato interno è calata del 26%, tanto che le importazioni sono state del 36% inferiori a quelle del 2002. Gran parte del merito va ascritto a un’offerta tecnologica che si è dimostrata adeguata alle esigenze di alcune aziende poligrafiche italiane, alle prese con importanti programmi di rinnovamento impiantistico.
• Nonostante il ridimensionamento dei numeri dell’export, va ricordato comunque che la ripresa delle vendite nel Vecchio Continente ha attutito gli effetti del calo delle esportazioni verso il Nord America (dove l’Euro ha scontato la debolezza del dollaro) e l’Asia (che ha fatto registrare una “frenata” fisiologica, dopo la sensibile crescita dell’anno precedente). Buone notizie però dalla Cina, Paese in cui, nonostante l’affollamento di competitor, la presenza della tecnologia italiana è cresciuta ancora (le vendite si sono quasi triplicate).
• A conferma dunque di un convincimento che Canette ha avuto modo di esprimere in molte occasioni, l’industria italiana delle macchine per la stampa e il converting ha saputo affrontare, ancora una volta, con fermezza e competenza le difficoltà di una congiuntura sfavorevole.
• A rassicurare ulteriormente gli operatori coinvolti sono soprattutto i dati che testimoniano la forza strutturale di questa industria: il 72% del fatturato è stato ancora realizzato all’estero, con un attivo di bilancia commerciale vicino ai 400 milioni di Euro; inoltre la gran parte delle aziende ha incrementato gli investimenti, segno di fiducia nel futuro; infine il grado di utilizzo della capacità produttiva continua a mantenersi buono se non, in alcuni settori, addirittura elevato.

All’indomani dei momenti difficili
• Secondo i dati in possesso di Acimga, il 2004 sembra mostrare lievi segnali di miglioramento rispetto al biennio precedente. Ma, “in tutta franchezza”, Canette “non se la sente di scommettere” su risultati di chiusura particolarmente brillanti. Azzarda tuttavia speranze di vera ripresa per il 2005, ovvero quando i costruttori italiani potrebbero vedere concretizzati gli effetti significativi (in termini di ordini) dell’onda lunga di una Drupa di successo.
• Al di là degli affari conclusi o avviati, infatti la fiera tedesca ha confermato la vitalità dell’industria della carta stampata, a dispetto delle ricorrenti previsioni pessimistiche sul settore. I produttori di macchine per la stampa e il converting stanno mettendo a disposizione dei clienti tecnologie sempre più innovative, assecondando tra l’altro nel migliore dei modi la predisposizione agli investimenti a breve periodo da parte degli utilizzatori. Il che rappresenta un plus fondamentale per contrastare l’invadenza degli altri mezzi di comunicazione.
• E in un quadro generale in cui l’industria italiana ha dimostrato di non aver niente da invidiare ai concorrenti, rimangono comunque prioritari i richiami a una riforma della politica fiscale che riduca il drenaggio di risorse operato nei confronti delle imprese; una riforma che, senza alterare i conti pubblici e senza inficiare i preziosi investimenti in R&D, sappia favorire la competitività di imprese che realizzano all’estero una parte significativa del proprio fatturato.

Assografici: appunti e cifre per far meglio
A dodici mesi dal suo insediamento in Assografici in qualità di Presidente, Marco Spada ha fatto il punto sullo stato dell’arte del settore grafico, cartotecnico e della trasformazione.
Quello che Spada ha reso è stato un quadro, per certi versi, poco entusiasmante, che sconta non tanto il venir meno della voglia di “fare impresa” e di investire, quanto le criticità di un sistema Paese, sulle quali la sola forza delle imprese non è in grado di incidere in modo significativo. Ha ribadito che, per uscire dalla stagnazione, l’Italia ha bisogno di una terapia forte e condivisa, che consenta al mondo imprenditoriale di recuperare centralità (dato che esso stesso si identifica, promuovendolo, con lo sviluppo e la distribuzione del benessere), nonché di individuare i fattori di crescita. E fra queste variabili, cita ovviamente come determinanti, il sostegno alla ricerca e innovazione, l’incremento di formazione tecnica e professionale, un miglior accesso al credito, l’internazionalizzazione e la crescita dimensionale delle imprese nazionali.
Ma veniamo alle cifre generali
del comparto.
• Le rilevazioni 2003 parlano di una crescita produttiva (sulla base dei dati Istat rielaborati con i risultati dell’OSI - Osservatorio Stampa Imballaggio) dell’1,8%, determinata in particolare dall’incremento del comparto grafica editoriale (che comprende free press e supplementi dei quotidiani), e di quello del comparto grafica pubblicitaria-commerciale.
• Il fatturato del settore si è posizionato intorno agli 11.428 milioni di Euro, con una variazione del fatturato del +0,8% che risulta, tuttavia, inferiore a quella della produzione, a causa della dinamica dei prezzi di vendita dei servizi di stampa e delle tensioni competitive che influiscono negativamente sulla redditività (specie nelle piccole e medie imprese). Approfondendo l’analisi in questo senso, si nota l’elevata variabilità dei risultati conseguiti dalle singole aziende, con spunti più positivi per le imprese che operano in segmenti specializzati, mentre si è ampliato il divario tra chi ha saputo avviare per tempo strategie di successo competitivo e chi ha “subito” la riduzione del grado di utilizzo degli impianti.
• Anche nel 2003 i risultati del settore grafico sono stati influenzati dall’andamento del mercato pubblicitario, che traina in genere la domanda di stampati. I dati 2003 riflettono una svolta degli investimenti pubblicitari netti totali, che ricominciano lentamente a crescere dell’1,4%, grazie a un recupero avvenuto nel secondo semestre dell’anno. Si tratta di un dato medio, riferito all’insieme dei mezzi di comunicazione, da cui però emergono l’incremento delle affissioni (+2,7%) e una leggera flessione dello 0,5% delle iniziative a mezzo stampa. Improntate all’ottimismo, però, le previsioni di chiusura per il 2004 che, coinvolgendo tutti i media, dovrebbe arrivare a crescere del 2,4%.
• Proprio in questo ambito, Spada, ha ribadito la ferma volontà dell’associazione di contrastare lo squilibrio causato in Italia (unico esempio fra i Paesi più industrializzati ed economicamente avanzati) dal forte divario tra investimenti su carta stampata e radiotelevisivi, a favore di questi ultimi.

Imballaggio, cartotecnica e trasformazione
• Secondo i dati OSI - Osservatorio Stampa e Imballaggio, il comparto cartotecnico trasformatore ha espresso nel 2003 una crescita produttiva dello 0,7% sull’anno precedente, determinata dall’incremento del comparto dell’imballaggio e dal calo produttivo delle altre lavorazioni di cartotecnica e di trasformazione.
Con riferimento ai segmenti di attività, gli aumenti più consistenti sono stati conseguiti dai sacchi di carta a grande contenuto (+8,5%), dagli astucci pieghevoli (+2,4%) e dagli imballaggi flessibili (+1,2%). Sempre nel 2003, il cartone ondulato ha registrato un aumento dello 0,2% delle tonnellate prodotte.
• L’evoluzione fra il primo semestre leggermente positivo e il secondo negativo, in termini tendenziali, ha determinato un calo del fatturato dell’1,7% rispetto al 2002, motivato dalla riduzione dei prezzi di vendita. Scomponendo i dati per segmento, si osserva anche che il fatturato delle aziende che attuano lavorazioni cartotecniche è diminuito in modo più evidente rispetto a quello delle imprese dedite alla produzione di imballaggi.
La stima del fatturato 2003 per l’industria cartotecnica trasformatrice è di 6.669 milioni di Euro.
• Segnali contrastanti provengono dal tasso di utilizzo degli impianti che, nel 2003, ha perso 3,9 punti rispetto al 2002, attestandosi al 79,1%, con un calo che si è concentrato nella seconda parte dell’anno.
• I risultati del commercio estero in valore delineano una contemporanea diminuzione delle importazioni al 5,6% e delle esportazioni al 2,5%.
In valore assoluto le importazioni scendono a 593 milioni di Euro, mentre le esportazioni realizzano 2.081 milioni di Euro, favorendo il formarsi di un surplus di 1.488 milioni di Euro, in calo dell’1,2% rispetto al 2002.
Nello specifico l’export di scatole, sacchi e imballaggi vari di carta e cartone si conferma sui livelli del 2002 (-0,2%), mentre gli articoli igienici e sanitari sono in diminuzione dell’1,6%.
Un calo più marcato investe le carte da parati (-10,3%), i prodotti cartotecnici per corrispondenza (-11,9%) e gli articoli per scuola, ufficio e cartoleria (-26,7%). In controtendenza si sono mossi i tubi di cartone, che spuntano un 5,2% in più, e le etichette che evidenziano un miglioramento dell’8% rispetto al 2002.
Osservando le esportazioni del settore per grandi aree geografiche si nota che l’Unione Europea resta il principale mercato di sbocco, con una quota del 72,1%, a fronte però di una riduzione del valore dell’export del 2,8%.
• Per quanto riguarda invece le previsioni per il primo semestre 2004, nel settore grafico prevalgono gli ottimisti, dato che il 42% delle imprese scommette su un aumento produttivo e il 32% non prevede variazioni rilevanti rispetto al 2003.
Diversamente, nel settore cartotecnico-trasformatore, solo il 29% stima possibile un aumento e il 32% ritiene che non ci saranno variazioni sensibili rispetto all’anno precedente.