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11-12/06
novembre/dicembre
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Uno sguardo
sul mondo
• Le stime espresse dagli organismi internazionali, dal Ministero dell’economia e dai centri studi concordano nell’indicare un tasso di espansione annua del PIL mondiale attorno al 5%. Guardando all’articolazione della crescita per area, i segnali provenienti degli Stati Uniti sono stati leggermente inferiori alle attese, mentre più robusti del previsto si sono rivelati gli indicatori per l’area euro e per il Giappone (tabella 1): la fase più recente sembra meno squilibrata rispetto alle tendenze prevalenti sino al 2004, quando lo sviluppo era concentrato nei paesi emergenti e negli Usa; la zona euro e il Giappone sembrano quindi usciti dal momento più critico, e il nuovo equilibrio ha favorito un’accelerazione della dinamica degli scambi con l’estero.
Anche il ciclo degli investimenti a livello globale si è mantenuto su standard di crescita molto alti, analoghi a quelli sperimentati nella seconda parte degli anni ‘90.
• Nell’area euro, in particolare, i tassi di crescita sono positivi anche se inferiori a quelli osservati negli altri paesi: anche qui, buoni investimenti e sostanziale tenuta dei consumi, nonostante i rincari dei prodotti energetici e un tasso di inflazione che si mantiene sempre attorno al 2% (tabella 2). La domanda interna, anche in Italia, ha beneficiato del traino della domanda mondiale.
• Il dato più confortante per il converting italiano si riferisce alla ripresa della produzione dell’industria alimentare (+4.6%), settore che più di ogni altro condiziona le prestazioni del comparto (figura 1).
• E per il 2007? Il quadro mondiale si presta a una lettura piuttosto favorevole: per l’area euro, le esportazioni dovrebbero trarre beneficio dal commercio internazionale, il tasso di crescita degli investimenti dovrebbe essere ancora sostenuto. Tuttavia, sussistono elementi critici che potrebbero incidere sull’andamento dell’economia nell’area e di conseguenza nel nostro Paese, in primis il possibile ritorno della tendenza all’apprezzamento del tasso di cambio dell’euro sul dollaro, i prezzi delle materie prime e in particolare del petrolio per l’impatto sui costi energetici e sull’inflazione.
• Per quanto riguarda l’Italia le prospettive di crescita del PIL per il 2007 oscillano fra l’1,3 e l’1,4 evidenziando minor dinamismo di consumi, investimenti ed esportazioni condizionate dalla politica di bilanci: insomma, un leggero rallentamento.
A look at the world
• The estimates expressed by the international organisms, the Italian Economics Ministry and the study centres agreed in indicating an annual increase in the world GDP of 5%. Looking at a breakdown of growth per area, the signs from the USA were a little below expectations, while signs from the Euro area and from Japan (table 1) were seen to be a bit more sturdy than expected: the more recent phase seems more evenly spread compared to the prevailing trends for 2004, when growth was concentrated in the emerging countries and in the USA; the Euro zone and Japan hence appear to be out of the woods, and the new equilibrium has helped speed up the dynamics of exchange with abroad.
Even the investment cycle at world level has kept up very high growth rates, analogous to those seen in the second half of the nineties.
• In the Euro area in particular growth rates are positive even if lower than those observed in other countries: here too, good investments and a substantial holding of consumption can be seen, this despite the rise in energy products and a rate of inflation that is continuously around 2% (table 2). Domestic demand, even in Italy, has benefited from the draw on world demand.
• The most comforting figure for Italian converting is for food industry production (+4.6%), sector that more than any other conditions the performance of the segment (figure 1).
• And what about 2007? The world picture shows a favourable reading: for the Euro area, exports should benefit from international trade, the growth rate in investments should still be sizeable. All the same critical elements remain that could affect the run of the economy in the area and consequently in Italy, first and foremost the possible return of the appreciation of the exchange rate between the Euro and the dollar, the raw material prices and in particular petrol due to the impact of energy costs and inflation.
• As far as Italy is concerned the growth prospects for the GDP for 2007 oscillate between 1.3 and 1.4, highlighting less dynamism in consumption, investments and exports conditioned by budget policies: that is to say a slight slowdown.
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Per la prima volta nella sua storia, l’industria italiana della trasformazione di imballaggi flessibili si è data appuntamento in Francia, quasi a sottolineare l’ottica sempre più europea e internazionale adottata dal Giflex e, di concerto, dalle aziende che vi aderiscono.
Da cronisti, dobbiamo sottolineare che il congresso è stato, come di consueto, molto partecipato e vivace (gli intervenuti erano circa 200).
Prima di dar l’avvio ai lavori veri e propri, Ruggero Gerosa - il presidente in carica, giunto al terzo mandato - ha voluto esprimere un sentito riconoscimento a Cesare Salini, attuale direttore Giflex in procinto di lasciare l’incarico a Italo Vailati, al quale affida non solo un gruppo di lavoro affiatato e capace ma, soprattutto, un’associazione rivitalizzata nell’immagine e nella sostanza da anni di impegno intelligente e creativo, in grado di far sentire la propria voce nelle “sedi che contano”.
Ma torniamo ai temi dell’incontro autunnale: Gerosa ha esordito illustrando, in una sintesi ragionata, gli scenari in cui l’industria nel suo complesso si è trovata a operare nonché le possibili evoluzioni a medio termine (che riportiamo nel box), per poi descrivere la situazione europea e italiana dell’imballaggio flessibile.
A seguire un programma fitto di interventi su opportunità di mercato e avanzamenti tecnologici (come nel caso dei nuovi BOPP messi a punto da Radici). Infine, a degna conclusione dell’incontro Giflex, una tavola rotonda quanto mai vivace, visto il tema di scottante attualità: “Il valore dell’esperienza: a un anno dall’ITX un confronto fra esperti sulla sicurezza del food packaging” (di cui proporremo un approfondimento in altra sede).
Imballaggio flessibile: una fotografia
Dopo aver delineato la situazione e le prospettive dell’economia nei vari contesti internazionale, europeo e nazionale con i principali indicatori, Gerosa ha puntato l’attenzione sull’andamento 2005 del mercato del flexible packaging, in Europa e in ambito nazionale, con qualche accenno ai possibili sviluppi futuri.
Come si muove il mercato - L’anno passato è stato caratterizzato da una domanda poco dinamica nell’Europa occidentale, mentre nell’Est Europa e in Turchia lo sviluppo del mercato è risultato in consistente progresso. Questa situazione ha determinato una chiusura del 2005 a livelli virtualmente stazionari in termini di valore, e in crescita come volume (attorno al 2-3%). In totale, i trasformatori europei hanno prodotto imballaggio flessibile per un valore di circa 10.000 milioni di Euro, di cui circa 9.300 utilizzati sul mercato europeo. Il dato in tabella 3 contiene anche una piccolissima percentuale di prodotti, in genere piuttosto semplici, provenienti da Paesi extra europei (India, Israele ed Egitto).
• Con riferimento alle quote di mercato, questo valore - che si può considerare come corrispettivo del consumo di packaging in Europa - non riflette cambiamenti significativi, che non si verificano neppure nella graduatoria dei primi dieci produttori di imballaggio flessibile del continente. Una stabilità, questa, che si rileva nonostante siano continuate le acquisizioni e le ristrutturazioni dei grandi gruppi: le “top ten” coprono il 59% del mercato, mentre le successive dieci società rappresentano un 13% del giro d’affari (tabella 4). Le prime venti imprese, dunque, coprono il 72% del mercato e il complemento a 100 è suddiviso fra parecchie centinaia di piccole e medie aziende europee, con una piccola quota di import.
Strategie europee - A fronte di questo quadro complessivo relativamente stabile, nel 2005 l’industria europea del flessibile ha continuato ad avere problemi di redditività a causa delle difficoltà incontrate nel recupero degli aumenti dei prezzi delle materia prime - soprattutto le materie plastiche poliolefiniche - e dei costi energetici.
• Nel 2006 il settore sembra aver segnato risultati più apprezzabili, in volume e valore, in sintonia con l’andamento dell’economia europea. Questo riguarda in particolare la maggior parte delle aziende leader, mentre per molte piccole e medie, che non hanno raggiunto un buon livello di specializzazione, i problemi continuano a essere difficili da superare.
• Le aziende leader, oltre a svolgere un’azione per migliorare i ricavi attraverso un aumento dei prezzi, hanno continuato i processi di acquisizione e ristrutturazione, per rendere più efficiente e competitiva la propria offerta.
• Nelle acquisizioni, particolarmente attivo si è mostrato il gruppo austriaco Constantia che, nel giro di pochi mesi, ha inglobato la Polar Cup in Polonia (rafforzando così la propria presenza nei lidding materials nei paesi dell’Est-Europa) e la tedesca Hueck Folien (specializzata nella produzione di materiali accoppiati per il food e il pharma).
• Nella ristrutturazione si sono distinti i due gruppi più importanti: Alcan e Amcor stanno spostando l’asse della propria capacità produttiva verso le aree dove c’è una richiesta maggiore e a costi più competitivi.
Questa strategia ha determinato chiusure di stabilimenti in Europa Occidentale e investimenti nel Centro ed Est Europa. Tuttavia, le scelte adottate non risolvono il problema dell’eccesso di capacità produttiva nell’Europa occidentale, di cui il nostro paese è un tipico esempio.
Il food traina l’Italia - Secondo la rilevazione statistica effettuata dal Giflex, il 2005 si è concluso con un incremento del volume e del valore della produzione, rispettivamente pari al 3,5 e al 5,2%. I dati, confermati con piccole variazioni anche da altre fonti, risultano in chiara controtendenza rispetto alla produzione totale dell’industria manifatturiera, e in crescita decisamente superiore rispetto a tutti gli altri settori dell’imballaggio.
• Un anno positivo, dunque, grazie anzitutto al miglioramento della produzione dell’industria alimentare nazionale nella seconda metà dell’anno e alla ripresa delle esportazioni verso i principali paesi dell’area Euro.
• Ma se per volumi e valore l’anno è stato soddisfacente, altrettanto non si può dire per la redditività che, come per l’industria europea in generale, è stata penalizzata dall’aumento dei costi.
• Stando agli indici Istat e alle rilevazioni Giflex relative all’andamento 2006, il settore conferma e migliora i risultati positivi dell’anno precedente, almeno fino a luglio.
Si tratta di una crescita sostenuta più dal volume che dal valore che sconta ancora, in termini di redditività, i già citati problemi generati dal persistente aumento dei prezzi delle materie prime, dei costi energici e dall’incremento della capacità produttiva, derivata dalla messa in funzione di nuove macchine da stampa e d’accoppiamento (il che offre motivi di ulteriore riflessione agli operatori).
Previsioni 2007 - In prospettiva esistono tutti i presupposti per un’ulteriore crescita del comparto, sempre che l’industria tenga sotto controllo alcuni fattori chiave, ovvero lo sviluppo del mercato, i costi (che concorrono alla formazione del prezzo di vendita e determinano la redditività delle aziende), il livello competitivo della produzione. In altri termini Gerosa ha sottolineato l’importanza di una corretta valutazione della dimensione e della struttura organizzativa delle aziende, dell’elevata capacità produttiva installata, della crescita della concorrenza dei Paesi dell’Est-Europa e della Turchia.
E ancora, ha richiamato a un esame approfondito sulle quotazioni delle materie prime, tendenzialmente in aumento in presenza di un andamento positivo della domanda, oltre che sulla pressione esercitata dagli utilizzatori, costantemente orientati alla riduzione dell’incidenza dell’imballaggio sui propri prodotti. Senza, con ciò, dimenticare il carico di lavoro determinato dall’osservanza delle leggi e delle normative europee e nazionali relative a conformità, tracciabilità, smaltimento, eco-compatibilità.
Film on the Croisette
GLOBALISED FLEXIBLE From the point of view of the converter, internationalisation is a “hot” topic; this, the national situation, evolving technologies, changeovers in the association directorship (and also a highly animated discussion of the ITX affair) were on the agenda at Cannes 20th October last, in occasion of the Autumn congress of the Assografici Italian Flexible Packaging Producers Group.
For the first time in its history, the Italian flexible packaging converting industry met up in France, almost as if to underline the evermore European and International approach adopted by Giflex concerted with the companies that are members of the association.
As reporters, we have to underline that the congress was, as usual, lively and very well attended (around 200 members intervened). Prior to starting up the proceedings true and proper, Ruggero Gerosa - the reigning president, now in his third term of office - wished to express his deep-felt gratitude to Cesare Salini, current Giflex director about to hand over to Italo Vailati, who not only leaves the new head a cohesive and capable work group but, aboveall an association with a revamped image, reinvigorated too in the substance by years of intelligent and creative commitment, capable of making its voice heard where it counts.
But let’s go back to the Autumn encounter: in a reasoned synthesis Gerosa started out by illustrating the scenarios that the industry seen as a whole found itself having to deal with, along with the possible mid term developments (see box), to then go on to describe the European and Italian flexible packaging situation.
This was followed by a program full of contributions on market opportunities and technological advancement (as in the case of the new BOPP devised by Radici). Lastly, as a fitting conclusion to the Giflex encounter, a very lively round table was held, not surprisingly considering the pressing nature of the hot topic: “the value of experience: a year on from the ITX affair, a discussion between experts as to the safety of food packaging” (subject to be tackled by this magazine elsewhere).
Flexible packaging: a picture
After having delineated the situation and the prospects of the economy in the various international, European and national contexts with the main indicators, Gerosa aimed his attention on the trends for 2005 of the flexible packaging market for Europe and in the national field, with some mention of possible future developments.
How the market is moving - The year gone by featured a fairly slack demand in western Europe, while in eastern Europe and Turkey demand has increased consistently.
This situation led to a closure in 2005 virtually at a standstill in terms of value, while showing an increase in volume (around 2-3%). All told European converters produced flexible packaging to a value of around 10,000 million Euro, 9,300 of which used on the European market.
The figure in table 3 also contains a small percentage of products, generally fairly simple, from countries outside Europe (India, Israel and Egypt).
• Figures in terms of market shares - that can be considered as corresponding to the consumption of packaging in Europe - do not show important changes, not even in the rating of the first ten flexible packaging products on the continent.
This stability reveals that, despite the continuation of the buy-ups and restructuring of the large groups, the “top ten” still cover 59% of the market, while, still according to the same sources, the following ten account for a 13% of turnover (table 4).
Hence the first twenty concerns “cover” 72% of the market and the remaining complement of 100 is divided up between hundreds of small-to-medium-sized European concerns, with a small share of imports.
European strategies - What with this relatively stable general picture in 2005 the European flexible packaging industry continued to have problems of profitability due to the difficulty encountered in recovering raw material price increases - aboveall with polyolefinic plastic materials - as well as energy costs.
• In 2006 the sector seems to have put in more appreciable results in volume and in value, in line with the general run of the European economy. This in particular is the case with most of the leading concerns, while for many small-to-medium-sized enterprises that have not obtained a good level of specialisation, the problems continue to be difficult to overcome.
• The leading concerns, as well as working to improve profits by increasing prices, have carried on with the processes of buy-ups and restructuring, to make their offer more efficient and more competitive.
• As far as buy-ups are concerned, the Austrian group Constantia was seen to be particularly active, in just a few months incorporating Polar Cup in Poland (thus reinforcing its own presence in lidding materials in eastern Europe) and the German concern Hueck Folien (specialised in the production of laminated material for food and pharma).
• Two of the most important groups featured restructuring: Alcan and Amcor are shifting the axis of their production capacity towards areas where there is a greater demand and more competitive costs. This strategy has led to the closure of works in western Europe and investments in central and eastern Europe. All the same, the choices adopted do not solve the problems of excess of production capacity in western Europe, Italy being a typical example.
Food draws the Italian economy - According to statistical research carried out by Giflex, 2005 ended with an increase in volume and of production values, respectively standing at 3.5 and 5.2%. The figures, also confirmed with small variations by other sources, clearly show a countertrend compared to the overall production of the manufacturing industry, and in terms of growth that is decidedly higher compared to all the other packaging sectors.
• All-in-all a good year hence, thanks to the improvement of the production of the Italian food industry in the second half of the year and the recovery of exports towards the main countries in the area of the Euro.
• But if for volumes and value the year has been satisfactory, one can’t say the same thing for profitability that, like for European industry in general, has been penalised by the increase in costs.
• Going by Istat indexes and by Giflex studies on the run for 2006, the sector confirms and improves on the positive results of the year previous, at least up to July. It is a growth sustained more by volume than by value, that is still suffering in terms of profitability from the already cited problems generated by the persistent raw material price increases, energy costs and by the increase in production capacity, derived from the starting up of new print and laminating machines (another worry for operators).
Forecasts for 2007 - Prospectively there are all the conditions for a further growth of the sector, this provided that the industry keeps certain key factors under control, or that is market growth and development, the costs (that contribute to the forming of the sales price and determine the profitability of a company), the competitive level of production.
In other terms Gerosa underlined the importance of a correct gauging of the size and organizational structure of the concerns, high installed production capacity, and the growth of competition from competitors in eastern European countries and from Turkey.
And once again he called for a deep examination of the raw material price quotations, that tend to increase along with demand, as well as the pressure brought to bear by the users, constantly oriented towards reducing the cost of the packaging of their products. Without with this forgetting the workload determined by observing European and national laws and standards as regards conformity, traceability, disposal and ecocompatibility.
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