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Supplemento al numero
di ItaliaImballaggio
NOVEMBRE/DICEMBRE 2003
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Uno strumento
di previsione
(e i suoi risultati)
I fattori “macro” che condizionano l’economia contano sempre di più e, allo stesso tempo, sono sempre più complessi e meno scontati, nelle logiche e negli effetti. A loro volta, gli indicatori classici, PIL in testa, presentano una particolare instabilità, tanto che anche gli Istituiti di ricerca più accreditati continuano a ritoccarne, purtroppo al ribasso, i valori stimati.
Difficile, dunque, in questa congiuntura effettuare quelle previsioni su cui le imprese basano le analisi di mercato e i piani di sviluppo futuro.
Per queste ragioni Assografici, Centrexpo e Crea Bocconi hanno istituito, l’anno passato, un Osservatorio congiunto della catena del valore nel comparto grafico-cartotecnico, basato su un modello previsionale della produzione appositamente studiato e oggi perfezionato. La nuova metodica, messa a punto sulla scorta dell’esperienza pregressa, e i risultati della sua applicazione all’attuale congiuntura economica, sono stati presentati a fine ottobre. Ne emerge un quadro in progressivo (anche se lento) miglioramento, con una tendenza positiva più evidente a partire dalla seconda metà del prossimo anno e una situazione di ripresa piena (ma non più con i tassi del passato) solo nel 2005.
Struttura e campo di applicazione - Il modello statistico di previsione, messo a punto con l’aiuto specifico del Crea Bocconi, collega l’evoluzione attesa della produzione nei comparti grafico e cartotecnico-trasformatore con alcune variabili la cui dinamica viene rilevata e tracciata da autorevoli organismi nazionali (Istat, Confindustria, Banca d’Italia…) e internazionali (Ocse, FMI, World Bank, ecc.), tipicamente PIL, consumi interni e produzione industriale. Oltre a questi sono presi in considerazione altri indicatori specifici dei comparti esaminati, ossia gli investimenti pubblicitari sulla stampa e la spesa delle famiglie in giornali, libri e cancelleria.
Tenuto conto della duplice esigenza di articolare i comparti per poterne rispettare le specificità settoriali, e al contempo di non frammentare troppo, il settore è stato suddiviso nei due grandi campi grafico (a sua volta articolato in grafica-editoriale e grafica-pubblicitaria e commerciale) e cartotecnico trasformatore, quest’ultimo suddiviso in imballaggio di carta e cartone (produzione di sacchi, sacchetti, imballaggi flessibili, astucci, scatole e contenitori vari, imballaggi di cartone ondulato, ecc.) e cartotecnica (altre lavorazioni cartotecniche e di trasformazione della carta e cartone, come buste, carte da lettera e da parati, carte patinate, gommate, per usi industriali, ecc.).
I risultati (ottimisti e pessimisti) - La grafica pubblicitaria e commerciale, caratterizzata da tassi di crescita mediamente più elevati degli altri comparti, segnerà nel 2003 una crescita compresa fra l’1,9% e il 2,5% (i due valori esprimono le valutazioni pessimistica e ottimistica della previsione). Tale crescita è destinata a proseguire nel biennio successivo, rispettivamente a tassi del +2,5-3% e del +3.5-4%. Imballaggio e grafica editoriale si trovano in una posizione intermedia. Il primo chiuderà il 2003 con un risultato compreso fra -0,3 e +0,5%, per crescere nei due anni seguenti a ritmi del +2,7/+3,2% e del +3,5/+4%. La seconda segnerà a fine 2003 un -1,1/-0,5%, per recuperare leggermente nel 2004 con un -0,3/+0,4% e, finalmente, registrare un’impennata nel 2005 con un +4,2/+4,7%. Fra i comparti considerati, la cartotecnica è la più sofferente. L’Osservatorio prevede infatti un calo nel 2003 fra il -2,7 e il 2,2%, seguito da una tenuta nel 2004 (-0,4/+0.1%) e una “ripresina” nel 2005 (+1,8-+2.3%).
A forecasting tool
(and its results)
The “macro” factors that condition the economy are becoming more and more complex and less obvious, in both logic and effect. In turn, the classic indicators - the GDP first and foremost - are proving to be especially unstable, so much so that the most accredited research institutes continue to adjust the estimated values, albeit downwards. So it's difficult to make any forecasts under such circumstances for businesses to base their market analysis and plans for future development on. Hence last year Assografici, Centrexpo and Crea Bocconi set up an economic outlook to monitor the chain of value in the graphics/paper sector, based on an output forecasting model especially developed for this purpose and now perfected. The new method, developed on the basis of previous experience, and the results of its current application in the present economic conditions were presented at the end of October during a joint conference. A picture emerges of gradual (though slow) improvement, with a more evident positive trend as of the second half of next year and a proper recovery (though not at the same rate as in the past) in 2005.
Structure and field of application - The statistical forecast model developed with special help from Crea Bocconi, connects the expected evolution of output in the printing and paper/converting sectors to certain variables whose dynamics are measured and monitored by leading Italian (Istat, Confindustria, Banca d’Italia…) and international bodies (OCSE, the IMF, the World Bank, etc.).
These include GDP, domestic consumption and industrial output. Other specific indicators for the sectors in question are also taken into consideration, i.e. investment in newspaper and magazine advertising and family spending on newspapers, books and stationery items. Bearing in mind the dual need to split the segments in order to respect their specific nature and, at the same time, not to fragment things too much, this sector has been divided into two major sectors: graphics (in turn split into publishing printing and commercial/advertising printing) and paper conversion, split into paper and cardboard packaging (production of bags, flexible packaging, cases, boxes and various containers, corrugated cardboard packaging, etc.) and paper converting (other paper processes and the conversion of paper and cardboard, such as envelopes, writing paper, wall paper, glossy paper, gummed paper, paper for industrial use, etc.).
The results (optimistic and pessimistic) - Advertising and commercial printing, with average growth rates higher than the other segments, should see overall growth in 2003 of between 1.9% and 2.5% (worst and best scenarios).
This growth is expected to continue over the next two years, at a rate of +2.5-3% and +3.5-4% respectively.
Packaging and publishing printing are in a midway position. The former should end 2003 with results of between -0.3 and +0.5%, with expected growth over the next two years of +2.7 to +3.2% and +3.5 to +4%. The latter will see a trend of -1.1 to -0.5% in 2003 and should then slowly pick up in 2004 with -0.3 to +0.4% and, finally, a sharp rise in 2005 of +4.2 to +4.7%. Of all the segments considered, paper converting is the worst-off.
In fact, the economic outlook forecasts that there will be a drop of between -2.7 to 2.2% in 2003, followed by basic stability in 2004 (-0.4 to +0.1%) and then a small pick-up in 2005 (+1.8 to +2.3%).
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Èstata particolarmente partecipata la 18a Assemblea d’Autunno del Giflex, a fine ottobre scorso.
C’erano quasi tutti gli associati al gruppo imballaggio flessibile di Assografici - 35 trasformatori e 50 simpatizzanti - oltre ad ospiti titolati in rappresentanza di associazioni, imprese del largo consumo e grande distribuzione, stampa specializzata. Complice, ma non certo sufficiente a spiegare tanta affluenza, la bellezza della città-ospite (Firenze), come pure la magnificenza della cena offerta da Henkel Loctite Adesivi, piacevole opportunità di incontro conviviale a villa dell’Ombrellino, sul Colle dell’Ulivo.
Piuttosto, è probabile che quest’anno la partecipazione di imprenditori e manager sia stata stimolata dagli incerti di un mercato sempre più difficile da analizzare e, soprattutto, da “prevedere”.
Ci ha provato comunque - forte dei primi dati di consuntivo che l’ufficio studi dell’associazione sta elaborando - il presidente del Giflex, Ruggero Gerosa, ripartendo dal susseguirsi di previsioni al ribasso che hanno continuato ad allontanare, di 6 mesi in 6 mesi, la prospettata ripresa economica. Le ultime stime indicano una crescita del PIL in area Euro inferiore all’1%, e in Italia in particolare dello 0,3%, ovvero ancor più bassa che nel 2002.
"Fortunatamente - commenta Gerosa - l’imballaggio è meno sensibile ai cicli dell’economia (segnatamente se legato alla produzione di beni di consumo primari, Ndr) e, infatti, nel periodo gennaio-luglio la produzione di imballaggi flessibili risulta superiore al 5%, non a caso in linea con i trend del settore alimentare. Purtroppo, però, a partire da settembre la situazione è peggiorata, al punto da prospettare un drastico ridimensionamento del bilancio 2003 e, soprattutto, da consigliare la massima prudenza sulle previsioni riguardanti il 2004".
Aree di riguardo e strumenti di miglioramento - È tempo di analisi, dunque, e di affinamento degli strumenti di gestione, ma è anche tempo di scelte e decisioni. Tre le grandi aree di intervento su cui Gerosa ha prospettato l’impegno del Giflex nel prossimo biennio: fornitori, end-user e grande distribuzione, formazione.
La prima vedrà l’associazione impegnata a rilanciare un lavoro (avviato un paio d’anni fa con i produttori di adesivi, sull’onda del problema delle ammine aromatiche) per definire i termini e gli standard delle forniture, assicurando maggiori certezze di qualità.
L’avvio della revisione dei capitolati d’acquisto rappresenta, dunque, una nuova occasione di incontro, da non sprecare.
Stesso lavoro, ma dall’altro capo della filiera, con end-user e grande distribuzione, che esercitano sui produttori di imballaggio crescenti pressioni sul piano economico ma anche dell’igiene e sicurezza, e della shelf life. In questo caso, infatti, la revisione dei capitolati di vendita offre al fornitore di packaging molteplici spunti per meglio comprendere le esigenze dei clienti e per comunicare con maggiore chiarezza le “ragioni dei prodotti”. Una comunicazione che sicuramente può avvantaggiarsi della messa a punto di strumenti scientifici di valutazione, come è avvenuto - esemplifica Gerosa - per il livello di ritenzione solvente, oggetto dell’importante studio presentato da Giflex all’ultima Ipack-Ima. Su questo argomento si è svolto di recente, per altro, un incontro di aggiornamento del quale si darà conto sul prossimo fascicolo di gennaio di ItaliaImballaggio.
E la formazione? Da tempo oggetto di discussione e di cura, vedrà il Giflex impegnato, probabilmente già dai primi mesi del 2004, anche sul fronte della formazione del personale commerciale, a cui saranno dedicati corsi studiati specificatamente. Accanto a questi, la riedizione dell’apprezzato corso per stampatori, proposto agli associati grazie alla disponibilità della Scuola Grafica di Como.
I temi delle relazioni - Dopo l’apertura dei lavori da parte di Ruggero Gerosa, e la relazione di Claudio Covini, direttore di Assografici, sulla competitività del sistema industriale italiano, la giornata di lavoro aperta agli ospiti del Giflex ha visto numerosi autorevoli relatori offrire contributi, generali o su aspetti particolari, all’aggiornamento sul settore.
Ecco i titoli delle relazioni.
“L’imballaggio flessibile in Italia visto da una prospettiva inglese” (Henry Poole, Credit Lyonnais Security UK); “Adesivi intelligenti per l’imballaggio flessibile” (Gerd Bolde e Guido Kollbach, Henkel Loctite Adesivi); “Film poliolefinici. Tendenza del mercato globale ed europeo” (Carlo Ranucci, ExxonMobil); “L’imballaggio flessibile in Europa nella grande distribuzione” (Ania Krolak, Pira International UK); “Tendenze e innovazione nel mercato del film di poliestere” (Gerard Isbecque, DuPont); “La diffusione del sistema copper sleeve per rotocalco su base internazionale” (Laura Venturati, Rotoincisa); “Evoluzione e confronto fra cold seal naturali e sintetici” (Bryan Stephenson, Sovereign Italia); “Ultimi sviluppi nel campo degli inchiostri per imballaggi flessibili”; (Luigi Floridia, Sun Chemical); “Naturflex, un nuovo film amico dell’ambiente” (Andy Sweetman, UCB); “Nuovo modello rotocalco con drastica riduzione dei tempi di set up” (Gianfranco Stufano, Valmet Rotomec); “Funzionalizzazione delle superfici dei materiali flessibili per il confezionamento alimentare” (Luciano Piergiovanni, Distam); “L’utilizzatore finale di packaging di fronte alle problematiche ambientali: strategie e politiche” (Luigi Ganazzoli, Barilla); “Imballaggi e packaging: le esigenze della grande distribuzione e la loro evoluzione a medio termine” (Sante Tramonte, Carrefour Italia). n |
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Contents
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STORIE
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Speciali per il converting
Converting specials
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FATTI
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Lettera alla Cina
Letter to China
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Stampa UV a convegno
Conference on UV printing
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NEWS
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TECNICA
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Flexo: come aumentare i profitti
Flexo: how to increase profits
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NEWS
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Agenda fiere e meeting
Agenda shows and meetings |
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Just like Autumn…
The 18th Autumn Meeting of Giflex at the end of October was especially well attended this year. Nearly all the members of the Assografici flexible packaging group were present - 35 converters and 50 supporters - as well as some important guests representing other associations, major users, broadscale distribution and the trade press. Part of the reason, though of course not enough to explain the good attendance figures, was the beauty of the host city (Florence), plus the magnificence of the dinner offered by Henkel Loctite Adesivi, a pleasant opportunity to meet up over the dinner table in the Villa dell’Ombrellino on the Colle dell’Ulivo.
A more probable reason was that this year businessmen and managers were encouraged to take part due to the current uncertainties of a market that's becoming more and more difficult to analyse and, especially, to “forecast”.
Giflex's Chairman, Ruggero Gerosa, did however attempt to make a few predictions - drawing on the interim economic results being developed by the Association's research office - starting with a series of negative forecasts that continue to postpone (6 months at a time) any hope of the much awaited economic recovery. The latest estimates are for growth of less than 1% in GDP within the Euro zone and just 0.3% in Italy in particular, i.e. even lower than in 2002.
"Luckily", says Gerosa "packaging is less sensitive to economic cycles (Ed.: especially when linked to the production of primary consumer goods) and, in fact, in the period January-July, output of flexible packaging is 5% higher and not by chance, as it's in line with the trends in the food sector. Unfortunately, however, the situation has got worse since September, to the point that we now forecast a drastic fall in the balance for 2003, so great that we recommend max prudence in making predictions for 2004".
Important areas and improvement tools - It's time for analysis again and to take another look at those management tools, but it's also time to make choices and take decisions. Gerosa spoke about three major areas where Giflex needs to intervene over the next two years: suppliers; end-users and broadscale distribution; training.
The first will see the Association busy re-launching a study - started a couple of years ago by adhesive producers, to face the problem of aromatic amines - in order to establish the relevant supply terms and standards, to guarantee greater assurance of quality. This new review of purchasing specifications is, therefore, a new opportunity to meet up and to avoid waste.
The same task, but at the other end of the industry, this time involving the end-users and major distribution, who have an increasing influence on packaging products, and not just in terms of cost, but also hygiene and safety, not to mention shelf life. Here, the proposed review of sale specifications will give packaging suppliers the chance to get a better understanding of customer needs and indications as to how best to get across the "reasons for the product". Dialog than can only help the development of scientific analysis tools, as has already happened - explains Gerosa - with the level of solvent retention, the subject of an important study presented by Giflex at the last edition of Ipack-Ima. Besides, there has recently been an updating meeting on this matter, which will be reported on the January issue of ItaliaImballaggio.
And training? The subject of much discussion and attention for some time now, the Flexible Packaging Group will be busy (probably during the first few months of 2004) with the training of sales staff.
Themes of the reports - After Ruggero Gerosa opened the session, Claudio Covini, Director of Assografici, followed with a report on the competitiveness of the Italian industrial system. Then Giflex's various authoritative guests were invited to present their many contributions, of a general nature or on specific aspects, providing an updated look at the market. Here are the titles of the reports. “Flexible packaging in Italy seen from a British perspective” (Henry Poole, Credit Lyonnais Security UK); “Intelligent adhesives for flexible packaging” (Gerd Bolde and Guido Kollbach, Henkel Loctite Adesivi); “Polyolefin film. Global and European market trends” (Carlo Ranucci, ExxonMobil); “Flexible packaging in Europe and broadscale distribution” (Ania Krolak, Pira International UK); “Trends and innovation on the polyester film market” (Gerard Isbecque, DuPont); “The diffusion of the copper sleeve system for roto printing on an international basis” (Laura Venturati, Rotoincisa); “Evolution and comparison between natural and synthetic cold seals” (Bryan Stephenson, Sovereign Italia); “Recent developments in the field of inks for flexible packaging”; (Luigi Floridia, Sun Chemical); “Naturflex, a new eco-friendly film” (Andy Sweetman, UCB); “A new roto model with dramatic reductions in set up times” (Gianfranco Stufano, Valmet Rotomec); “Functionalisation of flexible material surfaces for food packaging” (Luciano Piergiovanni, Distam); “The packaging end-user faced with environmental problems: strategies and policies” (Luigi Ganazzoli, Barilla); “Packing and packaging: the needs of broadscale distribution and their medium-term evolution” (Sante Tramonte, Carrefour Italia). n
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